ZDC：2015年2月中国智能手机市场分析报告

1品牌关注：苹果、华为排名互换

2015年2月，中国智能手机市场在售机型的数量达到1224款，较上月增加近30款，但参与竞争的厂商数量则与上月持平。从品牌格局来看，本月苹果的上升幅度较大，摩托罗拉在时隔四个月后，再度发布新品，重新回到公众的视线中。

报告要点

•品牌关注格局：前十五品牌占据超九成关注度，苹果、华为排名互换，酷派超越联想，摩托罗拉再回榜单。

•产品关注格局：苹果iPhone 6系列以大优势领先，苹果iPhone 6(全网通)以绝对优势领跑市场。

•产品特征：千元以下智能手机最受用户关注，三大系统格局基本稳定，四核机型关注度微幅上扬0.6%。

•产品特征：4.1-4.5英寸、5.5英寸以上屏幕机型关注度微幅上涨，1000万及以上像素机型关注度微幅涨0.3%，3000毫安时以下容量电池机型关注度小幅上涨。

•主流品牌分析分析：华为关注度呈下降走势，联想、酷派竞争激烈；华为产品线丰富，魅族产品最少，酷派联想产品结构相似。

一、品牌关注格局

•前十五品牌占据超九成关注度

本月三星以16.0%的关注比例仍居首位，苹果与华为分居第二、三位，但与三星的差距明显缩小。魅族以8.1%的关注比例领跑第二阵营。其他上榜品牌关注比例差距不大，酷派仅领先联想0.1%。整体来看，智能手机市场的竞争目前已经进入白热化阶段，异常激烈。

(图)2015年2月中国智能手机市场品牌关注比例分布

•苹果、华为排名互换，酷派超越联想，摩托罗拉再回榜单

与上月相比，本月智能手机市场十五家主流品牌中，七家品牌排名波动。苹果成功反超华为，重新夺回亚军位。酷派新品上市，本月排名与联想互换，上升至第五位。摩托罗拉时隔四个月后，在两款新品的助力下，排名上升至第十四位，重回榜单。

表 2015年1-2月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2015年1月		2015年2月
排名	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	15.4%	三星	16.0%
2	华为	14.7%	苹果↑	13.8%
3	苹果	13.4%	华为↓	12.9%
4	魅族	8.3%	魅族	8.1%
5	联想	5.7%	酷派↑	5.1%
6	酷派	5.6%	联想↓	5.0%
7	HTC	4.0%	HTC	4.9%
8	vivo	3.8%	vivo	4.2%
9	索尼移动	3.7%	索尼移动	3.7%
10	OPPO	3.3%	OPPO	3.3%
11	中兴	3.0%	中兴	2.9%
12	小米	2.8%	诺基亚↑	2.8%
13	诺基亚	2.6%	小米↓	2.7%
14	华硕	2.3%	摩托罗拉new	2.6%
15	LG	2.0%	华硕↓	2.4%
——	其他	9.4%	其他	9.6%

2苹果iPhone 6系列以大优势领先

二、产品关注格局

(一) 产品排名

1、产品系列排名

•苹果iPhone 6系列以大优势领先

从产品系列来看，苹果iPhone 6系列以7.5%的关注比例遥遥领先于其他产品系列，高居榜首位。苹果iPhone 5S系列与6 Plus系列也榜上有名，分居第三与第八位。魅族魅蓝Note系列表现抢眼，本月仍居第二，在国产品牌中成为佼佼者。

整体来看，华为品牌入围的产品系列最多，达四个产品系列，其中为苹果、三星，均有三大系列产品上榜。

(图)2015年2月中国智能手机市场产品系列关注排名

2、产品型号排名

•苹果iPhone 6(全网通)以绝对优势领跑市场

从千余款产品的排名来看，苹果iPhone 6(全网通)本月仍为用户关注的焦点，获得7.2%的关注比例。魅族的两款产品则将第二、第三的位置收入囊中。整体来看，本月最受用户关注的十五款产品分别来自苹果、魅族、华为、三星、联想、话说、vivo、酷派、小米旗下，其中苹果、魅族的产品优势明显，均有三款产品上榜。

(图)2015年2月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年2月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	处理器核心	摄像头像素(万)	2月28日报价
1	苹果 iPhone 6（全网通）	2014年	4.7	iOS 8.0	双核	800	5288
2	魅族魅蓝Note（移动4G）	2014年	5.5	Flyme 4.1	真八核	1300	999
3	魅族 MX4 Pro（双4G）	2014年	5.5	Android OS 4.4	真八核	2070	2499
4	三星 GALAXY Note 4（N9100/双4G）	2014年	5.7	Android OS 4.4	四核	1600	5399
5	苹果 iPhone 5S（双3G）	2013年	4	iOS 7.0	双核	800	4000
6	华为荣耀6 Plus（PE-TL20/移动4G）	2014年	5.5	Android OS 4.4	真八核	800	1999
7	华为 Mate 7（标准版/移动4G）	2014年	6	EMUI 3.0（兼容 Android 4.4）	智能八核	1300	2999
8	华硕 ZenFone 5（A501CG/1GB/联通3G）	2014年	5	Android OS 4.3	双核	800	889
9	摩托罗拉 Moto X（XT1085/全网通）	2014年	5.2	Android OS 5.0	四核	1300	3299
10	联想乐檬K3（K30-T/移动4G）	2014年	5	Android OS 4.4	四核	800	599
11	三星 GALAXY A7（A7000/双4G）	2015年	5.5	Android OS 4.4	真八核	1300	2750
12	苹果 iPhone 6 Plus（移动4G）	2014年	5.5	iOS 8.0	双核	800	5500
13	华为荣耀6（移动4G）	2014年	5	Android OS 4.4	真八核	1300	1699
14	华为荣耀畅玩4X（全网通）	2014.10	5.5	Android OS 4.4	四核	1300	1299
15	HTC One M8（M8t/移动4G）	2014年	5	Android OS 4.4	四核	400	3000

3四核机型关注度微幅上扬0.6%

(二) 不同价格段产品结构

•千元以下智能手机最受用户关注

从价格关注格局来看，售价在千元以下的机型获得27.0%的关注比例，取代1000-2000元价格段最受用户青睐。1000-2000元价格段机型关注度较上月小幅下滑2.2%。2001-3000元价格段机型本月关注度则突破两成，较上月增长2.6个百分点。

(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同操作系统产品结构

•三大系统格局基本稳定

从操作系统格局来看，本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%，与上月持平，且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月微幅上涨0.4%。Windows Phone 系统关注度也与上月持平。目前来看，三大操作系统格局走势稳定，变动不大。

(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

(四) 不同核心数产品结构

•四核机型关注度微幅上扬0.6%

从处理器的核心数来看，2月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的绝对主流，获得52.3%的关注比例，较上月微幅上扬0.6%。八核机型关注度则较上月出现近一个点的下滑。双核机型关注度微幅上扬，突破两成。

(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

4千万及以上像素机型关注度微涨

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•4.1-4.5英寸、5.5英寸以上屏幕机型关注度微幅上涨

ZDC监测数据显示，2月采用4.6-5.0英寸屏幕的智能手机以38.2%的关注比例仍为用户关注的主流，但其关注比例较上月微幅下滑0.3%。3.6-4.0英寸、5.1-5.5英寸机型关注度也较上月微幅下滑0.1%。仅有4.1-4.5英寸、5.5英寸以上超大屏手机关注度继续呈上升走势，均较上月出现微幅上扬。

(图)2015年1-2月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同像素产品结构

•1000万及以上像素机型关注度微幅涨0.3%

从像素结构来看，本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度达到55.2%，较上月微幅上涨0.3%，上涨走势缓慢。800万/870万像素机型关注度则较上月出现0.7%的下降。

(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

(七) 不同电池容量产品结构

•3000毫安时以下容量电池机型关注度小幅上涨

本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得54.3%的关注比例，较上月小幅上涨1.1%。2000毫安时以下电池容量的机型关注度也较上月涨1%，首次突破两成。3000毫安时以上大容量电池机型关注度则较上月出现2.1%的下降。

(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

5华为下降，联想、酷派竞争激烈

三、案例分析：

(一)主流品牌关注走势

•华为关注度呈下降走势，联想、酷派竞争激烈

ZDC监测数据显示，2014年12月至2015年2月中国智能手机市场上，华为、魅族、联想、酷派四家主流品牌关注比例走势各不相同。华为在保持了连续几个月的快速上涨后，进入2015年，首次出现下滑的势头。魅族关注度也呈小幅下滑走势。联想与酷派的竞争则继续呈胶着状态，2015年2月，酷派将联想超越。

(图)2014年12月-2015年2月中国智能手机市场四家主流品牌关注走势

(二)主流品牌产品结构对比

•华为产品线丰富，魅族产品最少，酷派联想产品结构相似

ZDC监测数据显示，2月中国智能手机市场上华为、魅族、酷派、联想四家品牌中，华为产品线相对最为丰富，产品布局相对均衡和完善，覆盖高中低端产品线。魅族跟苹果产品策略较为相似，主打精品，尽管产品数量最少，但关注度却相对集中。酷派与联想产品结构较为相似，均以2000元以下产品为主，但酷派同时在布局4000元以上高端市场。

(图)2015年2月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比