ZDC：2015年1月中国智能手机市场分析报告

2015年1月，中国智能手机市场在售机型的数量达到1196款，较上月增加50余款，但上市的新品数量不足30款。参与竞争的厂商数量变化并不大，仅增加一家。整体来看，上市新品主要来自几家国产品牌旗下，相应的，本月品牌格局变动的焦点也集中在国产品牌阵营中。

报告要点

•品牌关注格局：三星、华为、苹果三足鼎立，竞争态势紧张；HTC、小米排名升一位。

•产品关注格局：苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场，苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首。

•产品特征：1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下，Android系统机型关注度保持平稳走势。

•产品特征：八核机型关注度逼近30%，5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%，1000万及以上像素机型关注度停止上升走势。

•案例分析：三星降，华为先升后降，苹果走势不稳；三星机海战术盛行，华为效仿。

一、品牌关注格局

•三星、华为、苹果三足鼎立，竞争态势紧张

本月三星以15.4%的关注比例领衔市场，但华为、苹果分别以14.7%、13.4%的关注比例紧随其后，呈三足鼎立态势，竞争关系十分紧张。第二阵营中，魅族以8.3%的关注比例领跑，联想、酷派关注比例难分伯仲。HTC、vivo、索尼移动关注比例集中在3.7%-4.0%之间。其他上榜品牌关注比例均在3.5%以下，且差距微小。

(图)2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布

•品牌关注格局相对稳定，HTC、小米排名升一位

与上月相比，2015年开年第一个月中国智能手机市场品牌关注格局相对稳定，前十五品牌中，仅四家品牌排名波动，其中HTC、小米排名分别上升一位，取代vivo及诺基亚的位置。三星品牌关注度继续下滑。

表 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2014年12月		2015年1月
排名	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	17.0%	三星	15.4%
2	华为	15.2%	华为	14.7%
3	苹果	10.9%	苹果	13.4%
4	魅族	8.8%	魅族	8.3%
5	联想	5.7%	联想	5.7%
6	酷派	5.6%	酷派	5.6%
7	vivo	4.1%	HTC↑	4.0%
8	HTC	4.0%	vivo↓	3.8%
9	索尼移动	3.9%	索尼移动	3.7%
10	OPPO	3.6%	OPPO	3.3%
11	中兴	3.5%	中兴	3.0%
12	诺基亚	2.9%	小米↑	2.8%
13	小米	2.0%	诺基亚↓	2.6%
14	华硕	1.5%	华硕	2.3%
15	LG	1.4%	LG	2.0%
——	其他	9.9%	其他	9.4%

2苹果iPhone 6系列以显著优势领跑

二、产品关注格局

(一) 产品排名

1、产品系列排名

•苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场

从产品系列来看，苹果iPhone 6系列以6.3%的关注比例高居榜首，优势显著。魅族魅蓝Note系列位居第二，成为国产手机的领跑者。整体来看，上榜的十五大产品系列中，华为入围数量最多，四大系列入围，其中华为荣耀6 Plus系列位居第四。苹果、魅族、三星均有三大系列入围。

(图)2015年1月中国智能手机市场产品系列关注排名

2、产品型号排名

•苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首

从千余款产品的排名来看，苹果iPhone 6(全网通)最受用户青睐，获得5.6%的关注比例，高居榜首。苹果共有三款产品上榜。魅族的产品实力不容小觑，本月同样有三款产品上榜，且包揽第二、第三位。品牌关注冠军的三星本月仅有一款产品入围。

(图)2015年1月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	处理器核心	摄像头像素(万)	1月31日报价
1	苹果 iPhone 6(全网通)	2014年	4.7	iOS 8.0	双核	800	￥5,288
2	魅族魅蓝Note(移动4G)	2014年	5.5	Flyme 4.1	真八核	1300	￥999
3	魅族 MX4 Pro(双4G)	2014年	5.5	Android OS 4.4	真八核	2070	￥2,499
4	华为荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)	2014年	5.5	Android OS 4.4	真八核	800	￥1,999
5	三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)	2014年	5.7	Android OS 4.4	四核	1600	￥5,399
6	苹果 iPhone 5S(双3G)	2013年	4	iOS 7.0	双核	800	￥4,150
7	联想乐檬K3(K30-T/移动4G)	2014年	5	Android OS 4.4	四核	800	￥599
8	华为 Mate 7(标准版/移动4G)	2014年	6	EMUI 3.0	智能八核	1300	￥2,999
9	苹果 iPhone 6 Plus(移动4G)	2014年	5.5	iOS 8.0	双核	800	￥6,088
10	魅族 MX4(双4G)	2014年	5.36	Flyme 4.0	智能八核	2070	￥1,799
11	华为荣耀6(移动4G)	2014年	5	Android OS 4.4	真八核	1300	￥1,699
12	华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)	2014年	5	Android OS 4.3	双核	800	￥889
13	vivo X5Max(移动4G)	2014年	5.5	Funtouch OS 2.0	八核	1300	￥2,998
14	酷派大神X7(8690/双4G)	2014年	5.2	Android OS 4.4	真八核	1300	￥1,699
15	小米 M4(移动4G)	2014年	5	MIUI V5	四核	1300	￥1,999

3Android系统关注走势平稳

(二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下

从价格关注格局来看，本月1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流，但与上月相比，关注比例下降了2.6%，降至三成以下。1000元以下机型在魅族魅蓝Note的影响作用下，关注比例上升了3.5%，达到27.1%。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度均较上月出现1%左右的下滑。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同操作系统产品结构

•Android系统机型关注度保持平稳走势

从操作系统格局来看，本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%，与上月持平，且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月小幅上涨2.5%。Windows Phone 系统关注度继续呈小幅下滑走势。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比
(四) 不同核心数产品结构

•八核机型关注度逼近30%

从处理器的核心数来看，1月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的重心，获得51.7%的关注比例，但与上月相比，关注比例大幅下滑了3.3%。八核机型关注度则继续呈上升走势，本月达到27.9%，较上月上涨1.5%。受千元双核机型上市影响，双核机型关注度也较上月出现小幅上扬。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

4 5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%

ZDC监测数据显示，1月采用4.6-5.0英寸屏幕的智能手机仍为用户关注的主流，获得38.5%的关注比例，但较上月下降1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈显著上升走势，获得35.2%的关注比例，涨2.8%。5.5英寸以上超大屏幕手机关注度下降1.6%。

(图)2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同像素产品结构

•1000万及以上像素机型关注度停止上升走势

从像素结构来看，本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度虽然为用户关注的绝对主流，但与上月相比，关注比例下降了3.4%，停止了上扬走势。800万/870万像素机型关注度则较上月出现了4.5%的上扬，这与新品所搭载的摄像头像素有直接关系。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

(七) 不同电池容量产品结构

•3000毫安时以上大容量电池机型关注度微涨

本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得53.2%的关注比例，为用户关注重点，但与上月相比，关注比例下降了1.6%。2000毫安时以下容量的智能手机关注度则较上月出现1.1%的上涨。3000毫安时以上大容量电池智能手机关注度较上月微涨0.5%。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

5 三星降，华为先升后降

三、案例分析：

(一)主流品牌关注走势

•三星降，华为先升后降，苹果走势不稳

ZDC监测数据显示，2014年10月至2015年1月中国智能手机市场上，三星品牌关注度呈直线下降走势，1月其关注比例仅为15.4%，较2014年10月下降了3.3%。华为品牌在其新品华为荣耀6及荣耀6 Plus的影响作用下，2014年12月其关注度达到了15.2%，较10月上升了2.5%，但2015年1月受魅族等品牌的影响，关注比例小幅回落。苹果品牌关注度整体走势不稳，12月其关注比例降至10.9%的谷底，2015年1月强势反弹至13.4%。

(图)2014年10月-2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌关注走势

(二)主流品牌在售机型对比

•三星机海战术盛行，华为效仿

ZDC监测数据显示，1月中国智能手机市场上，三家最受用户关注的主流品牌中，三星在售机型数量最多，达到136款，国产品牌华为的在售机型数量也在百款以上。从具体的产品结构来看，三星与华为均以2000元以下机型为主，其中华为千元以下机型占比更高，超过50%。而三星3000元以上高利润机型数量则远超华为，接近两成。

(图)2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比