2023年宠物保健品消费趋势-果集行研-2023.11

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撰文 | Chance曲

数据来源 | 飞瓜数据

行业大盘

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行业趋势

居民可支配收入上升带动家庭养宠支出提升

随着经济水平的不断提高，我国居民人均可支配收入2022年已超过5万元，仍保持着不断增长的态势，而养宠支出也随之增加，中国每户家庭平均养宠支出在2013-2022年达到了15%的年复合增长率。

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宠物保健品市场增长迅猛，消费途径向抖音迁移

2023年抖音宠物保健品市场规模指数约为5587.3，同比增长达367.8%，品类销售呈逐月持续增长趋势，消费者购买习惯正逐步向抖音平台迁移。

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细分类目

猫类保健品增速高于狗类，毛发养护是主要市场

相比2022年1-10月，猫狗保健品均呈现明显的增长趋势，猫保健品的销售指数增长了11.05倍，增速高于狗保健品的3.34倍，猫主人对宠物保健的关注程度在快速提升；从细分品类来看，猫品类的增长主要集中在猫化毛膏、猫软磷脂和猫氨基酸等产品，表明猫的毛发健康是当前市场的主要需求；狗品类方面，狗奶粉、狗卵磷均占据重要份额，消费者对幼犬的精细喂养意识正在提升。

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猫软磷脂与猫氨基酸成为热门风口品类

猫软磷脂、猫氨基酸等品类规模较高，且增幅明显，显示出旺盛的市场需求，是值得重点关注的风口品类；狗奶粉、猫化毛膏等销售额高，但是增幅较低的品类，正处于相对饱和的红海市场；而猫营养高、狗特色保健品等增幅较高，但销售规模尚处于初期阶段的品类，显示出较大的市场潜力，可通过市场教育和宣发取得更多增长机会；

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市场格局

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市场格局

大批品牌入局抖音，良性竞争带动市场规模增长

2023年大批新品牌入局，品牌数量增长超6倍，商品上架数达到15.49万，抖音前3、5、10品牌市场份额被稀释近一半，在竞争加剧的同时，前10名品牌销售额指数增长超过100%，品牌活跃的同时带动市场的整体规模良性增长。

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国货品牌占据主导地位，新锐品牌机会不断

在销售前20的品牌中，宠物保健品牌“麦富迪”、“加里卡”分别以过千万、过500万的销售指数稳居前两位。从排名分布来看，国货品牌占据了榜单75%的主导地位，如麦富迪、加里卡、纽维特、普安特等，特别在8个新上榜品牌中，大部分为2010年后成立的新锐品牌；而国际品牌如MAG、In－Plus/麦德氏、维倍思、红狗等在整体排名中则相对靠前，国货品牌在榜单中占据更多席位，而国际品牌的平均影响力更强；

从客单价分布来看，国际品牌主要占据100-150元价格带，而国货品牌多集中在1-50元价格带，中高端消费市场仍有较大机会空间。

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新晋品牌多以护毛类产品突围

排名上升较快的品牌中，主营产品均以化毛球片、鱼油、及维生素为主，毛发养护需求的提升给品牌入局创造更多机会；而宠康源、宽福等排名下降的品牌，受到头部品牌麦富迪的竞争压力，其主营品类羊奶粉市场份额缩减。

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营销卖点

犬类产品主打骨关节养护，猫类产品以美毛为主

猫犬及通用型产品是主要产品类型，犬类产品相关词主要以关节、骨骼、维生素类为重点功效，卖点层面则突出“训犬师专属”等，强调专业性和特殊需求；猫类产品着重于解决猫咪的毛球问题，同时也有美毛、益脑等功效宣传；通用类产品主打美毛、护肤、肠胃调理等宠物通用需求，包括深海鱼油、爆毛粉、磷虾油、牛磺酸、复合维生素等，涉及多个方面的宠物健康。