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ZDC:2015年3月中国笔记本电脑市场研究

3月笔记本电脑市场上,在售产品数量达到2378款,较2月有所回升。本月关注榜前十家厂商累计占据89.6%的关注份额,联想、华硕与ThinkPad占据前三甲,用户基础相对较高。价格方面,本月3000-4999元价格段消费者关注度继续走高,5000元以上价格段累计下滑4.5%,降幅较大。

    1、品牌结构

    前十名累计占据89.6%的关注份额

3月中国笔记本电脑市场上,品牌榜前十名累计占据89.6%的关注份额,其它品牌占据10.4%。具体分布及排名方面,联想占据明显的领先优势,消费者关注度达到22.9%。华硕以16.8%的关注份额排在第二位,ThinkPad、戴尔与苹果之间竞争激烈,用户关注度集中于8.0%-9.0%之间。第六至第十名中,神舟与宏碁所占关注比例相对较高,其它品牌所占份额均在6.0%以下。

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图1   2015年3月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

  • ThinkPad以微弱优势获得季军

对比2-3月笔记本电脑品牌榜,本月仅三星一家新晋品牌,以2.7%的关注度排在第十位。关注比例及排名变化方面,联想与华硕继续领跑,其中联想所占份额下滑1.7%。本月的季军争夺依旧激烈。ThinkPad以0.2%的微弱优势获得领先,戴尔退出前三名。第五至第十名中的品牌热度均有小幅上涨,其它品牌所占份额进一步萎缩。

表1    2015年2-3月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

排名  2月 3月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 24.6% 联想 22.9%
2 华硕 15.1% 华硕 16.8%
3 戴尔 9.7% ThinkPad↑ 8.5%
4 ThinkPad 8.9% 戴尔↓ 8.3%
5 苹果 7.3% 苹果 8.1%
6 神舟 7.1% 神舟 7.8%
7 宏碁 5.5% 宏碁 6.1%
8 惠普 5.1% 惠普 5.2%
9 微软 2.7% 微软 3.2%
10 微星 2.3% 三星 New 2.7%
其它 11.7% 其它 10.4%

 

产品:FX50JK4200 华硕 笔记本电脑

 2、产品结构

    (1)热门产品

    微软 Surface Pro 3系列领跑产品榜

3月笔记本电脑市场上,微软 Surface Pro 3系列以3.2%的关注度领跑,苹果 MacBook Air 13.3英寸系列与联想 G50系列 竞争激烈,关注度分别为2.7%和2.6%。华硕 飞行堡垒FX50系列等六款产品分列第三至第十名,用户关注度主要集中于1.0%-2.5%,其它产品所占份额均在1.0%以下。

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图片说图2  2015年3月中国笔记本电脑市场产品关注排名

苹果 MacBook Pro13.3英寸系列售价相对最高

十款上榜产品分属五家厂商,其中联想占据四款,苹果与华硕均有两款产品入围,微软与神舟则只有一款产品进入前十。参数及价格方面,本月共有五款15.6英寸产品上榜其中联想 G50系列价格优势明显,报价为2350-4699元;苹果 MacBook Pro13.3英寸系列售价相对最高,报价达到7600-12288元。

表2  2015年3月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 显卡类型 屏幕尺寸 月末报价
1 微软 Surface Pro 3系列 核心显卡 12英寸 4600-12600元
2 苹果 MacBook Air 13.3英寸系列 核心显卡 13.3英寸 6300-8200元
3 联想 G50系列 入门/性能级独立显卡 15.6英寸 2350-4699元
4 华硕 飞行堡垒FX50系列 性能级独立显卡 15.6英寸 5400-6000元
5 联想 Y430p系列 性能级独立显卡+集成显卡 14英寸 4850-6700元
6 联想 Y50系列 发烧级独立显卡+集成显卡 15.6英寸 5850-8999元
7 华硕 A550系列 入门/性能级独立显卡 15.6英寸 3550-5600元
8 联想 G40系列 入门级独立显卡 14英寸 2000-4200元
9 苹果 MacBook Pro13.3英寸系列 核心显卡 13.3英寸 7600-12288元
10 神舟 战神 K650系列 发烧/性能级独立显卡+集成显卡 15.6英寸 3999-5199元

 

产品:FX50JK4200 华硕 笔记本电脑

   (2) 价格结构

    3月笔电市场在售产品数量增加81款

ZDC监测数据显示,2015年3月中国笔电市场在售产品数量为2378款,较2月增加81款。具体分布方面,本月3000-4999元价格段产品密度相对最高,占比达到41.2%。5000-7999元与8000元以上价格段处于第二阶梯,占比分别为24.5%和20.2%,低端市场产品占比仅为14.1%。

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图3  2015年3月中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比

  • 3000-4999元价格段关注度继续上涨

3月笔记本电脑市场上,消费者对各价格段的关注格局无明显变化,依旧呈现中间高两边低的分布。具体来看,本月3000-4999元价格段热度相对最高,关注占比达到45.4%。5000-7999元价格段次之,其它价格段占比均在20.0%以下。同上月相比,本月3000-4999元价格段关注度上涨3.7%,增加的份额主要来自5000-7999元价格段。

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图4   2015年2-3月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

   (3) CPU结构

    英特尔第四代处理器产品占据市场主流

ZDC监测数据显示,英特尔第四代处理器占据市场主流,用户关注度累计达到75.5%。具体型号方面,本月Intel 酷睿i5 4210U成为消费者关注焦点,关注度超过10.0%。整体来看,目前搭载i5与i7系列的产品受用户青睐,热门CPU前十位均为这两个系列的产品,i3系列产品关注度相对较低。

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图5   2015年3月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

 

(4) 显卡结构

    性能级显卡的用户关注度相对最高

3月笔记本电脑市场上,性能级显卡的用户关注度相对最高,占比达到35.0%。集成显卡和入门级显卡分别占据两成关注份额,发烧级产品关注度不足20.0%。关注比例变化方面,本月中低端的集成显卡和入门级显卡关注度均有上涨,性能级显卡则下滑3.1%,降幅较大。

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图6   2014年2-3月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

 

  (5)屏幕结构

    13.3英寸以下便携型产品热度上升

3月笔记本电脑市场上,15.6英寸产品所占关注份额保持稳定,关注比例为41.2%,同上月基本持平。值得关注度是,本月13.3英寸以下便携型产品热度上升,关注度由20.5%升至22.5%,增加的份额主要来自14英寸和16英寸以上产品。

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图7   2015年2-3月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

   3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ThinkPad品牌关注比例呈上升走势

ZDC监测数据显示,本月联想品牌关注比例呈下滑走势,7-31日持续下滑至全月最低值21.5%,较月初降低2.1%。ThinkPad则呈大幅上升趋势,1-15日关注度由5.7%飙升至9.1%,之后逐渐爬升至峰值9.9%,较月初增加4.2%。与前两者相比,华硕本月保持平稳走势,关注比例浮动区间始终在16.0%-17.5%之间,波动幅度较小。

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图9   2015年3月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

 (2)价格关注度对比

    联想在5000元以下价格段占据明显优势

3月笔记本电脑市场上,联想在5000元以下价格段占据明显优势,消费者关注份额接近自身总和的八成。华硕与ThinkPad在该价格段的关份额呈递减趋势,其中ThinkPad所占份额不足50.0%。

中高端市场上,华硕与ThinkPad存在较大竞争,5000-7999元价格段尤为突出,两者在该价格段的差距仅为2.3%。与之相比,联想在此价格段上的占比则相对较低,占比仅为21.9%。

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图10   2015年3月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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