尼尔森：中国生鲜电商行业发展白皮书

2015年10月30日 2013年以来，随着中国电子商务的蓬勃发展，生鲜电商也成为各家争夺的重镇。不仅电商巨头开始积极布局生鲜业务，垂直型生鲜电商也进入快速发展通道。网络已经成为不少消费者购买生鲜的主要渠道之一。

尼尔森最新出炉的《中国生鲜电商行业发展白皮书》调查发现：30岁左右白领是在线生鲜产品购买主要消费人群，生鲜网购消费者平均年龄为33岁，八成以上已婚，学历较高（81%为本科及以上），平均家庭月收入高达1.9万元左右，以在公司从业人群为主。各生鲜品类中，网购奶制品的消费者占比最高（63%），其次是水果（51%），网购蔬菜/肉类/水产的消费者比例相对降低（合计38%）。与传统线下渠道购买相比，生鲜网购呈现购买频次低，客单价较高的特点。

《中国生鲜电商行业发展白皮书》结合国内外生鲜网购行业的分析，对全国七大城市（北京，上海，广州，深圳，成都，武汉，南京）1600多名消费者的生鲜网购行为和习惯进行了深入研究。

网络已经成为消费者购买生鲜的主要渠道，奶制品和水果网购渗透率高

尼尔森研究显示：过去一周在线下及线上购买过生鲜的消费者里，水果是购买度最高的品类（76%），其次是奶制品（73%）；蔬菜/肉禽蛋品/水产海鲜的购买度相对较低（61%，54%，49%）。

从消费者的选择渠道来看，网络越来越成为消费者购买生鲜的主要渠道之一。超市/大卖场仍然是消费者购买奶制品的最重要渠道，其次是网络，超过六成受访者通过网络购买奶制品（63%）。同样，超市/大卖场为代表的现代渠道也是消费者最主要的水果购买渠道，其次为水果专卖店，网络是第三主要的购买渠道（51%）；蔬菜/肉类/水产的购买渠道相对比较传统，主要还是以超市/大卖场、菜场为主，仅有不到四成的消费者参与网购（38%）。另外，无论是水果，奶制品还是蔬菜/肉禽蛋品/水产海鲜，均有三成左右消费者表示，有意愿参与网购，市场发展潜力可观。

消费者平均每周会在网上购买1.36次水果，平均客单价在93元左右，而购买蔬菜肉类水产的频次更是高达1.8次，平均客单价108元。对比线下渠道，网购生鲜的频次较低（仅为线下的50%左右），客单价更高（高将近1倍），这也说明生鲜电商仍然有较大的市场空间。

从城市级别上来看，一线城市的生鲜网购比例要明显高于二线城市；在一线城市中，又以上海的贡献度最高，说明上海在整个生鲜网购市场的发展成熟度上要好于其它城市，各品类渗透率均领先。这主要受益于物流配送等基础设施的完善。

新鲜、便利、实惠是消费者网购生鲜的核心关注点

尼尔森研究显示，超过七成消费者在购买生鲜最关注产品新鲜（79%）、购买方便（74%）和价格实惠（73%）；对于生鲜网购，消费者认为其主要优势在于“促销多”（52%）、“有来自多种产地的产品”（47%）以及“进口产品多”（47%）；对于现代渠道和传统渠道，分别有67%消费者表示主要看重其“产品新鲜”；其次，现代渠道还具有“产品品质有保障” （57%）的优势，传统渠道则主要是“购买便利”（57%）。由此可见，如果未来生鲜电商能在产品新鲜和购买便利性上与其他渠道媲美，还会存在增量空间。

生鲜电商竞争格局尚未确定，机会与挑战并存

生鲜电商被认为是电商的最后一片蓝海市场，资本竞相追逐，号称“百鲜大战”，足见生鲜电商公司之多，竞争之激烈。

尼尔森研究显示，整体来看，天猫商城、京东、一号店等平台型生鲜电商，依靠其巨大的流量入口，在品牌认知方面占有较大优势（总体认知率为分别为75%，72%和68%）。其他大部分专业生鲜电商的品牌认知存在明显的地域性。在上海地区，天天果园具有领先的认知优势（63%），北京地区则是中粮我买网领先（71%），广州地区顺丰优选占优（57%）。如何打造全国性品牌是非平台型专业生鲜电商面临的重要课题。

消费者情感和忠诚度方面，约两成受访消费者表示最喜欢和最推荐天猫，人数占比分别达到20%和19%，其他表现较好的是一号店（13%，12%）、京东（11%，10%）、天天果园（9%，9%）、顺丰优选（8%，10%）、中粮我买网（8%，9%）。此外，在购买意愿方面，消费者对各专业生鲜网站的偏好度差异不明显。这表明各大主流生鲜网站都能满足消费者的基本需求，用户容易相互转换，忠诚度不高。如何通过差异化竞争提高用户粘性和忠诚度，是当前生鲜电商经营者需要考虑的重点问题。

生鲜电商网站中，本来生活和天天果园的品牌溢价表现较好，分别有31%和28%的消费者愿意为其支付更高的价格，但整体而言，各个品牌差异化优势不明显，品牌建设也会是未来各生鲜电商发展过程中的重要一环。

未来生鲜电商市场发展趋势与机会

尽管中国生鲜电商市场发展面临着品牌建设，冷链与配送，产品标准化，消费者忠诚度，用户体验等一系列挑战，但是从市场空间和消费者需求来看，未来的发展前景仍然十分向好。

此外，一带一路、农产品政策、自贸区政策、跨境电商及冷链物流等国家政策也十分利好。中央一号文件强调大力发展农产品网上交易，发展和创新农产品期货交易，支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设；自贸区特别设立了针对生鲜电商的通道，国内第一家自贸区跨境生鲜电商天天果园已入驻上海自贸区跨境通平台并开始运营；同时，自贸区简化了税收、检验检疫流程手续，并在支付等多个方面采取了便民措施，以后进口生鲜的流程将会大大加快。

全程冷链是生鲜配送的基本要求，也可以藉此降低损耗，提高毛利。目前中国的冷库容量位居世界前三，但人均却非常低。配合未来生鲜电商的发展，冷链方面亦存在较大市场机遇。

尼尔森中国区总经理范奕瑾评论说：“生鲜产品有一定的独特性，食品质量安全，配送即时性等要求特别高。从尼尔森的调查也可以看到，蔬菜、肉类，水产这些品类的网络渗透率相对还是比较低。电商只有从消费者的需求出发，为他们提供透明化的产品信息、标准化和品牌化的生鲜产品，更多的品类选择以及更优质的配送能力，例如增加半成品与即食消费产品，帮助消费者节省时间；提高产业链整合能力和冷链仓储配送能力，做好品牌化品质监管及产品溯源，减少中间环节，提升产品安全性、产品控制力和价格竞争力，才能从激烈的市场竞争中脱颖而出。”

“另外一方面，由于生鲜网购消费人群呈现高收入、女性化、白领化、区域化的特点，市场参与者还需要关注新生活方式的兴起及相应地区差异，比如订阅消费和场景消费，体验消费，营养定制等，把生鲜消费拓展到‘吃’以外的环节，抓住未来新的增长点。”范总进一步总结。