2015年美国Apple Pay使用率仅15%

大洋彼岸的美国，移动支付的战火愈演愈烈，先是三大巨头苹果、三星、谷歌相继加入阵营，再是传统企业诸如沃尔玛(WalMart Pay)、摩根大通(Chase Pay)踏入战场。但是，美国本土市场反应似乎平平。据Trustev的最新调研数据，只有2成拥有匹配设备的用户使用过Apple Pay。在这些使用过Apple Pay的用户当中，不到6成的用户在一周时间仅仅使用一次，而15%的用户在过去一周时间从未使用过。对于三星Pay和安卓Pay来说，用户使用率就更低。另一项统计数据发现，也只有约4成拥有匹配设备的用户使用过Apple Pay.

研究发现，美国的移动支付发展之所以步履维艰，首要原因正是美国人高度发达的信用卡文化所形成的壁垒，因为信用卡和移动支付业务存在一定的替换关系。2008年美国信用卡人均持有量达到4.39张。而日本2003年的人均信用卡持有量为2张，中国2013年的人均信用卡持有量为0.29张。

　　(数据来源：中国人民银行、日本总务省、易宝支付强内容组)

据美联储2013年支付体系报告(下一次发布在2016年)显示，2012年美国电子支付交易超过27000亿美元;而statista数据显示，2014年移动支付交易超过558亿美元。这两个数据对比会发现，移动支付即使经过2年快速发展，占美国电子支付市场规模仅为2.06%。

从美国零售市场也可以一窥移动支付发展现状。2013年美国零售市场只有5.8%的交易额通过电子支付(互联网pc支付、移动支付、NFC等)完成，规模为2610亿美元，其中90%是通过信用卡进行支付。如下图所示，2012年美国全年的电子支付中，信用卡是C端客户主要的支付途径。

*电子支付主要包含互联网pc端支付、移动支付和电子自动清算网络支付，近场支付量很小并未统计。而电子自动清算包含了较多大额的B2B支付和电子账单支付，所以单比交易高。

　　(数据来源：美联储2013年支付体系报告、易宝支付强内容组)

其次，在美国，信用卡都会提供具有吸引力的积分奖励计划，消费者可按照其在所有(而非一家)商户的消费累积总额获得奖励。美国的消费者信贷和银行业务监管政策还为消费者提供了强有力的保护(例如在被盗刷时实行消费者零责任政策，而且如果消费者对产品不满意可以对支付提起争议)。这种保护是移动支付等竞争性支付方式所无法比及的。

美国信用卡用户忠诚度高，线下线上使用都很便捷，以线上为例，绝大多数网上购物均提供信用卡支付，只需卡号、姓名、CVV等信息就可完成付款，无短信验证和密码验证等步骤，与国内目前主推的一键支付类似。更重要的是，线上使用信用卡付款并不需要第三方支付公司的支持，由此大大减少了Apple Pay等市场玩家的生存空间，已有的竞争者如Paypal和Square也在谋求更多的市场份额。以移动手刷pos商Square为例，2014年其交易额为238亿美元，交易笔数为4.5亿笔，手续费收入为8.3亿美元，星巴克则贡献了约14%的手续费收入，整体净收入比2013年增长了54%。

未来趋势，信用卡和借记卡交易笔数占比将会继续增加。如下图所示，从2003年到2012年，信用卡和借记卡的使用频次增幅明显，而称霸历史的传统支票支付大大减少。在很长一段时间内，顾客在诸多付款场景中，会经常使用手写纸质支票付款，在零售支付环节，纸质支票付款方式已经逐渐不被商家接受。值得一提的是电子自动清算(ACH)，衍生于支票系统，ACH的主要应用场景是一次性或重复性预授权的C2B(月账单、网络购物、POS),B2C(工资),B2B(分账)，C2C(网上转账)等。区别于银行卡系统，ACH是传统纸质支票系统电子化的一个变种，而银行卡网络支付的场景覆盖更加全面，使用也更加便捷。

　　(数据来源：美联储2013年支付体系报告、易宝支付强内容组)

再次，美国传统支付网络也正在锐意创新。从推出移动支付系统到开发商户分析平台(例如MasterCard Advisors和Visa Transaction Advisors)，支付网络不断完善自身的产品和服务，提升其相对于新进企业的竞争力。

美国信用卡体系虽说还占绝对主导地位，但移动支付领域前途并非暗淡，反而蕴含着巨大的发展机遇。易宝支付强内容组认为，消费者短时间内从信用卡刷卡支付转到各大巨头主推的移动支付有一定困难，但转换率增速将变大;Apple Pay等方式将被全国连锁类商家亲睐，如星巴克、梅西商城和雪佛龙;而应用场景将会在未来1-2年内集中于小额高频支付，支付是否闭环决定其生命力。易宝支付强内容组同时认为，2013至2015年美国经济复苏步调强劲，实际的市场动态和发展好于预期，美国政府在未来可能通过立法降低支付交易费用(例如将银行中转交换费下调50%)从而加快人们采用电子支付方式的增速。我们预测，美国移动支付市场在2017年将会达到1000亿美元规模。