2016年全球垂直类软件行业盘点

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不同的垂直软件行业变革的时机已经成熟,在今年依然有很多发展机会。相关企业应当如何把握机会?Bowery Capital的普通合伙人 Mike Brown Jr 在本文中主要叙述了该行业的现状以及未来的发展趋势。软件业的企业家们期望着重新定义古老的行业, 如制造业、法律或运输业,现在仍然有很多机会。自2014年以来,我们公司认为10个不同垂直行业的变革时机已经成熟,在今年的情形中,我们依然可以看到有很多机会。 同时,我们也有了四项有趣的发现:

1、2016年,垂直软件类初创公司的总融资额有所上升。

虽然软件公司的IPO市场总体很平静,但我们惊讶地发现,像医疗保健,制造业和农业等垂直软件市场在2016年持续火热。在医疗保健领域,Flatiron Health公司在2016年初以12亿美元的估值筹集了一笔价值1.75亿美元的C轮资金,使其能够占据独角兽的地位。制造软件领导者Airware在2016年通过多轮融资筹集了超过1亿美元,企业估值接近10亿美元。在农业领域,农业技术方向的投资资金在不断增长,到2016年总投资翻了一番,达到了46亿美元的投资资本。随后的利率继续走高,实收资本数量不断增加,整体情况继续有益于垂直软件公司在应用和基础设施层面的发展。尽管2016年并购和IPO市场的表现并不理想,但垂直软件创业者仍能获得很多前期投资者的投资意向。

2、过去一年里,上市的垂直软件公司并购较多。

我们对6个主要垂直软件收购项目进行了计算,令人惊讶的是,截至2016年下半年其估值总计131亿美元。过去一年中大部分活动就是大型私募基金和战略投资者收购了最好的垂直软件公司。

在2013年进行IPO的施工管理软件供应商Textura,今年以6.63亿美元出售给Oracle公司。 Fleetmatics是一家专业车队管理服务公司,他们于2012年完成IPO,于11月初宣布被Verizon以24亿美元收购。 DealerTrack,Epiq Systems,Vertafore和PGA控股也在2016年上市并被收购。市场不断地有新的并购玩家寻求并购的机会以实现增长和持有战略优势,这也为垂直软件创始人创造了巨大的机会。

3、企业家们应当密切关注大麻垂直软件空间的大规模增长。

让人们感到惊讶的是,在2016年年初,美国合法的大麻市场的份额已经超过了30亿美元。但是美国大选改变了这个行业的游戏规则,又有其他四个州加入了包括华盛顿特区在内的四个州制定的娱乐合法化的行列当中,同时,许多新举措的实施,加上一些州允许在法定范围内使用大麻,使得这些地区扩大到了28个州(包括华盛顿特区在内)。

就大麻行业来说,我们看到了近五年内,大麻的消费额的增长已经超过了100亿美元,它带来的巨大利益使得越来越多的人(而且是以美国人为主)支持撤销针对大麻的禁令。目前这个行业里最可触及的子版块是面向消费者的零售技术,这些技术还处于起步阶段。在批发、物流、合规性、测试、安全(尤其是物理安全)以及完整的企业资源计划领域中遍布着各种各样的机会。该行业的投资人也开始转变自己的关注点。

虽然目前为止,传统的私募股权行为并不多见(私人公司除外),但是在2016年,已经有70%的大麻贸易开始运作。除了监管问题,大麻技术市场目前面临的最大挑战就是缺乏合适的创始人。我们希望当我们进入2017年的时候,这个情况(或计划)会有所转变。

4、在垂直软件行业中,独角兽企业依旧罕见。

从2015到2016年,有108家公司达到了加入独角兽俱乐部的标准,但我们惊讶的发现,其中只有七家垂直软件企业。ZocDoc在年中的时候凭借18亿美元的市场估值加入了独角兽俱乐部,Flatiron Health在2016年年初以12亿美元的估值紧随其后。Ministry Bands是一款针对垂直宗教的市场软件平台,在获得Insight Venture Partners的投资后,市场估值达到了15亿美金。

针对房地产垂直领域的SMS助手,物流和交通运输领域的Quanergy系统,制造领域的Uptake公司和保健领域的BenevolentAI等公司在2015到16年都达到了十亿级估值的标准。然而,在独角兽俱乐部中,垂直软件公司只占了6%的名额。尽管如此,这个数字比起我们2014年发布的三个独角兽俱乐部的报告中依旧翻了一番。这会使那些有兴趣建立一个属于垂直软件市场的独角兽俱乐部的创始人们充满希望。

总的来说,随着一些公司为满足他们的行业需求去定制技术产品的需求不断增加,垂直软件市场必定会继续发展。Gartner将垂直软件市场视为最大的软件市场,整个市场估值约为1,220亿美元。随着很多IPO成功募集到资金,专注这个领域的投资者的出现以及市场需求的不断扩大,那些坚持在行业中持差异化定位的企业家们在未来定会大获成功。

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